介绍了木偶戏和皮影戏的起源发展和现况，并通过“罗汉耍狮”、“拦马过关”等演出，分析了木偶戏在刻画人物方面的艺术特色。通过“猴弟弟”“龟与鹤”的演出，介绍了皮影戏在人物性格刻画方面的熟练技巧
木偶表演：李海轩、闻良六、刘玉笙、刘恒贵
木偶制作：张祖富
皮影表演：王福升、吴菊花、谭德贵
皮影制作：夏绍红、何德润
作曲：吴应炬
录音：金文红
美工：陈增福
剪辑：李开基
动漫
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